United Grupa objavila uspješno refinansiranje osiguranih obveznica sa dospijećem u 2026. godini
United Grupa, vodeći provajder
telekomunikacionih i medijskih usluga u Jugoistočnoj Evropi, u oviru koje
posluje i Telemach Crna Gora, uspješno je refinansirala osigurane obveznice u
iznosu od 600 miliona eura s dospijećem u 2026. godini, izdavanjem i prodajom
novih osiguranih obveznica u iznosu od 750 miliona eura.
Osim za refinansiranje navedenih
obveznica, prihod od izdavanja će se koristiti za otplatu povučenih
nepodmirenih iznosa u okviru postojećeg revolving kredita.
Nakon refinansiranja, neto zaduženost
United Grupe ostaće nepromijenjena.
Nove sedmogodišnje osigurane obveznice
imaće kuponsku kamatnu stopu od 6,5 posto. Bonitetna agencija Moody's
dodijelila im je kreditni rejting B2, dok je agencija S&P dodijelila
rejting B.
Janez Živko, potpredsjednik United Grupe za finansije, izjavio je:
"Zadovoljni smo velikom potražnjom
za našim novim sedmogodišnjim obveznicama u iznosu od 750 miliona eura. Ova
transakcija u skladu je s našom strategijom finansiranja koja je usmjerena na
proaktivno rješavanje kratkoročno dospjelih dugova, kao i uspostavljanje stabilne
dugoročne financijske strukture. Refinansiranje je rezultat kontinuiranog rasta
prihoda , prilagođene EBITDAal od 28% i složene godišnje stope rasta (CAGR) od
25% u periodu od 2015. do 2023. godine, kao rezultat organskog rasta i
akvizicija. Takođe, slijedi odmah nakon uspješnog refinansiranja iz januara
2024., u iznosu od 1,73 milijarde eura.
O United Grupi
United Grupa je vodeći telekomunikacioni i medijski operator u
jugoistočnoj Evropi. Poslujući u osam zemalja sa više od 15.000
zaposlenih, Grupa ostvaruje godišnji prihod od preko 3 milijarde eura. U
sektoru telekomunikacija, više od 5,35 miliona domaćinstava i više od 7,49
miliona mobilnih pretplatnika imaju koristi od najveće FTTH (Fiber to the
Home) mreže u jugoistočnoj Evropi, intenzivnih ulaganja u 5G mrežu United Grupe
i najsavremenije fiksne i mobilne mreže. Pod brendom United Fiber, Grupa konsoliduje
svoj portfelj fiksne infrastrukture kako bi dodatno ubrzala i ojačala svoje
investicije u zemljama sa sjedištem u EU stvaranjem jake sinergije i podizanjem
svojih investicionih kapaciteta na viši nivo. Cjelokupnim veleprodajnim
aktivnostima United Grupe, uključujući podatke, voice, mobilnu komunikaciju i
roming, upravlja poslovna jedinica UGI. U okviru kompanije posluje i razvojni i
istraživački centar United Cloud, koji pokreće regionalnu transformativnu
promjenu u oblasti zabave i telekomunikacija sa proizvodima kao što je sljedeća
generacija video platforme EON.
Njen medijski ogranak, United Media, proizvodi i distribuira
upečatljiv TV sadržaj, sa glavnim sportskim, informativnim i zabavnim
formatima, dostižući ogromnu publiku od 40 miliona ljudi putem svojih vodećih
besplatnih kanala na tržištu dopunjenih ubjedljivim portfeljem Pay TV kanala.
Sa trenutnim kapacitetom proizvodnje od preko 40.000 sati originalnog lokalnog
sadržaja godišnje, United Media upravlja sa 60 TV kanala, 40 web i
informativnih portala i sa više od 10 štampanih izdanja i radio stanica.
0 Komentara